Recomposition de capital

Rachat de parts et recherche de financements

recomposition de capital

Vous souhaitez recomposer votre « pool de sponsors ».

Notre équipe vous accompagne de la négociation avec vos associés à la recherche du financement.

Nous pouvons vous accompagner dès la négociation de sortie, jusqu’au financement, dans une opération de rachat de parts de votre ou vos associé(s).

Nous apportons notre expertise sur l’ensemble du processus

Recomposition de capital

1. Analyse - Valorisation

Nous réalisons une analyse complète de l’Entreprise afin de nous permettre de la valoriser au prix le plus juste.

2. Montage

Nous construisons un montage financier en intégrant les contraintes sans asphyxier la société.

3. Négociation

Nous menons entièrement les négociations avec les actionnaires sortants, dans un climat de confiance. Cette confiance instaurée permet d’amener le dossier jusqu’au closing, dans un climat serein.

4. Animation

Nous modélisons un Bussiness Plan financier et rédigeons un info-mémorandum complet sur l’Entreprise. Nous animons un réseau bancaire et des Fonds d’Investissement susceptibles de financer l’opération.

Nous négocions avec les partenaires retenus sur l’opération toujours dans l’intérêt du Dirigeant.

5. Préparation Closing

En coordination avec les autres conseils (auditeurs, avocats, …) nous manageons la dernière ligne droite de l’opération. Nous restons attentifs et vigilants durant cette période afin de pouvoir conclure l’opération dans les temps.

Nous restons en veille sur l’ensemble des points qui jalonnent cette dernière étape, afin d’anticiper d’éventuels imprévus et permettre de conclure le deal avec succès.

Présentez-nous votre projet

Vous avez un besoin ? Vous souhaitez être conseillé ou activer notre réseau ?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous présenter votre projet.

Top